2018年中国电视剧产业报告剧人的迷途

　　2017年，电视剧人还满面春风，享受全行业瞩目电视剧爆款层出不穷，电视台有《人民的名义》、《我的前半生》、《欢乐颂2》、《三生三世十里桃花》、《那年花开月正圆》、《楚乔传》等大剧打头阵，视频网站也有《鬼吹灯之精绝古城》、《白夜追凶》等黑马片撑腰。其中，《人民的名义》创下单集最高收视破7，52城平均收视3.661的收视奇迹。

　　但2018年，一盆冷水就直接泼了下来。多部备受瞩目的“年度大戏”、“剧王候选”纷纷哑火，给电视台和视频网站留下一片萧瑟。

　　2018年卫视共有113部上星剧播出，数量连续三年下跌，较上年减少10部。52城收视率1以上的电视剧14部，破2的电视剧为0，比起前两年大幅下滑。即便是2018年的卫视收视冠军的《恋爱先生》，其52城收视1.56%的成绩，放在2017年也只能位列第7。

　　视频网站播出情况也不乐观。虽然电视剧上线总数有所增长，但成绩却大不如前。2017年共12部剧集破百亿，而2018年仅有7部，网播量200亿以上的作品数量更是从5跌到0。凭借181.81亿点击获得2018年网播量冠军的《延禧攻略》，成绩相较2017年的冠军《楚乔传》也缩水六成。

　　更值得关注的是，这些热播剧收到的观众评价普遍平庸，口碑明显下滑，播放量TOP20电视剧的平均口碑指数从2017年的67.6跌至59.8。

　　2018年，同时入围收视率TOP10、网播量TOP10、网络热度TPO10和网络口碑TOP10四个榜单的电视剧只有1部，《香蜜沉沉烬如霜》。

　　在资本撤离、政策收紧的多重影响下，文娱股集体飘绿。相较于2018年年初，数十家影视上市公司年底收盘价集体下跌，唐德影视、慈文传媒、华录百纳等公司市值腰斩，股价跌幅超60％。再加上税改风暴来临，上百家影视公司仓皇逃离霍尔果斯，娱乐圈喧嚣过境、瞬间落寞。

　　产业上游入冬，带来最直接的影响就是产能减弱。据统计，2018年电视剧备案公示数量连续第二年下滑，从2016年的1199部和2017年的1161部一路跌至1061部。

　　同样剧变的还有卫视江湖。多年稳定的格局被打破，湖南卫视痛失霸主地位，跌落至收视第三。东方卫视登顶全年平均收视冠军，北京卫视拿下黄金档冠军。但不可忽略的是，多年来伴随着电视开机率不断下滑，湖南、东方、浙江、北京、江苏五大一线卫视的平均收视率都有不同程度的下跌。

　　这进一步催化了台网关系的演变。2018年，《延禧攻略》《如懿传》等电视剧均是在网络平台率先发酵，两个月后才登陆浙江、江苏等一线卫视。从“先台后网”到“台网联动”再到“先网后台”，视频网站的话语权再次得到加固。

　　2018年的下行趋势是否会延续到2019年？腾讯娱乐白皮书对各平台已公开的2019年电视剧片单进行统计梳理，试图找到未来一年电视剧市场的走向。

　　在湖南、东方、浙江、北京、江苏五大卫视公布的2019年片单中，共包含58部电视剧。其中，都市情感类占比最高，年代剧情、谍战抗战类紧随其后。由此可推测，现实题材剧、建国70周年献礼剧都将成为各大卫视的发力重点。

　　据不完全统计，2019年央视及省级卫视即将播出的献礼剧至少在30部以上，这些剧集故事年代跨度大，多描绘一代人的成长史，演员、制作班底也都有质量保证，很有可能涌现现实题材精品佳作。例如，周恩来传记剧《人民总理周恩来》，反映时代变迁的年代剧《芝麻胡同》、《艳势番之新青年》、《老中医》，主旋律题材《亮剑3之雷霆战将》、《江河水》、《一步登天》、《伞兵魂》、《国宝奇旅》都将成为2019年的播出重点。

　　相比之下，古装剧的声势弱了许多，五大卫视片单中共有8部，较2018年减少1部。其中，往年的“古装大户”湖南卫视，古装剧数量由2018年的5部下调至3部，而江苏卫视的公开片单中则完全没有相关题材。

　　视频网站则是另一片天地。腾讯视频、爱奇艺、优酷共公布了241个2019年即将上线的电视剧项目，是电视台片单数量的四倍多。但相较上年优爱腾播出348部剧的体量，差距显而易见。尽管年内播出剧目可能会有所增加，但市场缩水的趋势已初露端倪，“影视寒冬”威力初显。

　　不变的是，今年三大视频网站仍然将大力发展自制内容，都市剧、青春剧和古装剧都是背负重望的流量担当。其中，古装剧（古装历史类、仙侠玄幻类、武侠功夫类）总计达77部。腾讯视频最多，39部，是其总片单的三成。

　　IP剧仍是视频网站备播剧的主流。在优爱腾的片单中，IP剧数量达到160部，占比近六成，都市情感类、青春励志类、悬疑类IP都将成为2019年竞争最激烈的红海战场。

　　最受瞩目的几部大IP剧《江河故人》（前称《帝王业》）、《三生三世枕上书》、《东宫》、《鹤唳华亭》等都被视频网站揽入怀中，且皆为平播剧。这预示着2019年视频网站间的竞争将进一步加剧，但IP+流量明星的粗放模式已经失效，真正的内容之战才刚开始。